这边唐僧刚被妖怪抓住，八戒和沙僧就来到了妖怪住的碗子山波月洞。原来沙僧找到熟睡的八戒后，两人回到村子里，却找不到师父，就牵着马，挑着担一路找过来。他们一看就断定这是一个妖洞，八戒二话没说，举着钉耙就去砸门。

老妖黄袍怪听见砸门声跑了出去，和八戒、沙僧打了起来，这黄袍怪哪里是猪头和沙僧能抵抗的了的，更何况主力猪头还不断放水。不过这时，被绑在洞中的唐僧却看见一个妇子来到了面前。

“这位长老是哪里来的！”那妇人小声的问到。

唐僧看她不像妖怪，就如实地告诉了他，“我乃是东土大唐来的取经和尚，却是要上那西天。”那女子听了顿时大喜，正巧顺路，告诉唐僧，原来她是西面离这不远的宝象国的三公主，名叫百花羞，被妖怪抢来当妻子已经十三年了。

百花羞答应救唐僧出去，但是有一个条件，唐僧得带一封信给宝象国国王，唐僧自然是满口答应，什么能比命还重要。于是百花羞写了一封信，并给唐僧松了绑，带着他从后门逃出山洞，告诉他要暂时躲在草丛里，等黄袍怪回到洞里再去找徒弟，然后迅速离开此地。

百花羞回到洞中，故意打开后门，把自己的衣服和头发弄乱，跑到门前，对正在打斗的黄袍怪喊道∶“不好了，那唐朝和尚用法术解开了绳子从后门逃走了！”黄袍怪听了，连忙下了云头，回到洞中。

这时，百花羞又假装昏倒，让黄袍怪顾不上去追唐僧，黄袍怪如何看不出百花羞是在骗他，他的手段以那唐僧凡躯如何能挣脱，不过黄袍怪却不在意，因为他本来就是西方派来完成劫难的，放跑唐僧乃是最终目的，正愁没有理由放了那金蝉子呢。

而那唐僧也趁机找到八戒和沙僧，连夜赶路，来到宝象国，住进一家客栈。第二天，唐僧一个人去拜见宝象国王，等倒换了关文，才把百花羞的信献上。

国王读完信后放声大哭，请求唐僧去捉拿妖怪。唐僧没有办法，只好说出八戒和沙僧。于是，国王派人到客栈去请八戒、沙僧一起捉拿妖怪。八戒也不管自己能不能办到，满口答应，为了显示自己的本事，还变成一个八、九丈高的巨人。其实猪头的天罡三十六变也很是玄妙，这等变化之术却也是小意思。

沙僧见了，也只好陪他一块前去，两人来到了波月洞前，八戒举起钉耙，一耙把洞门打了个斗大的洞。黄袍怪见了气得不得了，拿着刀出来迎战，当他得知是宝象国王派他们来的时候，就更生气了，越打越厉害。

渐渐地，猪八戒体力跟不上，知道自己不是那黄袍怪的对手，哪里还会馆沙僧，借口说要撒尿，偷偷地溜走了。沙僧一个人敌不过黄袍怪，被老怪捉到洞里。黄袍怪回到洞里，当着沙僧的面，逼问百花羞是不是和唐僧串通好了。沙僧也是聪明，说是他们看到了宝象国三公主的画像。

黄袍怪听了，就连忙向百花羞道歉，其实黄袍怪早就看出来百花羞和唐僧有猫腻了，只不过黄袍怪真的喜欢这百花羞，所以包容她罢了。不过这次战斗之后，黄袍怪也想明白了一些事，要是唐僧如此过了自己一难，那时自己就要回天庭复命，如此还怎么与百花羞公主缠绵，以是他不能让唐僧就这么过去。

要说到这黄袍怪却有着渊源，这黄袍怪乃是天上二十八宿的奎星奎木狼，不过这家伙乃是西方教在天庭的间谍，这次天帝昊天寻找劫难之人，他身为西方教的暗子，自然就蹦了出来，只不过在下凡之前确实将天上披香殿的玉女弄下了凡，也就是如今的百花羞。

这奎木狼也是痴情，本就是间谍的他，为了和那玉女结合，却是不惜再次得罪西方的然，要是到时暴漏了，他可就里外不是人了，不过即便是如此他依旧一往无前。

第二天黄袍怪出了洞府，就变成一个英俊的书生，来拜见宝象国王，说自己是一个猎户，十三年前打猎时碰到一只猛虎，驮着个姑娘，他将姑娘救下，结了夫妻，最近才知道那姑娘是三公主，特地来认亲。

接着他又说那老虎现在已经成了精，假装成一个取经的唐朝和尚到处害人，说完就看向一边坐着的唐僧。

其实在方才黄袍怪奎木狼说自己救了三公主的时候，唐僧就感觉不好这人很可能是那妖怪大王黄袍怪，这会这猎户竟然说自己是妖精，顿时大惊，可是如今沙僧被抓，猪八戒已经不知道跑到哪里去了，唐僧就算知道这猎户的身份，也毫无办法。

那奎木狼说着便使了个法术，顿时唐僧变成了一只老虎。国王被吓得半死，当即那奎木狼上去就是给唐僧变得猛虎，一顿暴打，直到唐僧被打的瘫软在地，几个胆大的武士才敢上前锁住猛虎，关到了铁笼里，毕竟鬼怪妖精什么的，人本能就惧怕。见新驸马竟然捉住妖精，国王自然是非常高兴，命令大摆三天酒席，感谢三驸马。